Le métier
Bachelor – Banque, Assurance & Financement
Cette formation prépare des professionnels capables de développer et fidéliser un portefeuille de particuliers et de professionnels dans les secteurs de la banque, de l’assurance et du financement.
Le cursus combine développement commercial, conseil, réglementation, diagnostic client, communication digitale, solutions financières et gestion des risques.
Contrairement à une simple coloration sectorielle, la certification RNCP39610 est directement rattachée à la banque et à l’assurance. Elle couvre notamment la stratégie commerciale locale, la fidélisation du portefeuille, le conseil réglementé et la construction de solutions adaptées aux particuliers et professionnels.
Objectifs
- analyser l’environnement commercial d’une agence ;
- participer au développement de sa stratégie ;
- développer un portefeuille ;
- mettre en œuvre des actions d’acquisition ;
- maîtriser la relation omnicanale ;
- réaliser un diagnostic client ;
- conseiller dans le respect du cadre réglementaire ;
- proposer des solutions adaptées ;
- développer des partenariats ;
- mesurer la performance commerciale.
Programme
- Économie bancaire
- Marché de l’assurance
- Stratégie commerciale locale
- Études de marché
- Veille réglementaire
- Prospection
- Communication digitale
- CRM
- KYC et connaissance client
- Fidélisation
- Produits bancaires
- Produits d’assurance
- Épargne et placements
- Financement
- Crédit
- Analyse de solvabilité
- Gestion des risques
- Négociation
- Développement de partenariats
Certification
Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance
RNCP39610 – Niveau 6
Fiche officielle France compétences ↗Certificateur : Groupe ESCCOT.
Durée
12 mois
Modalités
Initial – classe virtuelle en direct
Alternance – classe virtuelle en direct + expérience professionnelle en entreprise
Admission
Bac+2 / niveau 5 recommandé, sous réserve des conditions du certificateur.
Débouchés
Conseiller clientèle particuliers • Conseiller clientèle professionnels • Chargé de clientèle • Conseiller banque-assurance • Conseiller financier selon habilitations et poste occupé.
Tarifs
Initial – classe virtuelle en direct : 2 900 €
Alternance – classe virtuelle en direct : 6 100 €